과거 북파 공작원으로 활동했던 남자(두식)는 고향(남한)으로도 돌아가지 못한 채 20년간 북에 숨어살게 된다. 시간이 흘러 이제는 노인이 되어버린 그가 딸(명애)의 손에 이끌려 고향으로 돌아오게 되는데, 20년간 그를 괴롭히던 비밀스러운 과거가 하나 둘 모습을 드러내기 시작한다.